中信泰富(267)分拆大昌行上市的计划终于落实,中信泰富昨宣布,大昌行就有关申请,已于昨日正式递交上市排期申请表。市场预期,大昌行的总市值可望达60亿元。中信泰富公司秘书陈翠嫦表示,公司股东将获优先配股权,认购大昌行股份。
7月20日,中信泰富向港交所提交分拆大昌行独立上市的建议书,法巴融资则为大昌行上市的保荐人。市场消息指出,大昌行上市集资所得,预计将以拓展内地业务为主。市场估计,大昌行上市可取得约30倍的市盈率,单以大昌行的汽车贸易业务盈利计,大昌行的总市值可望达60亿元。而昨日中信泰富收报40.8元,上升1.65元,升幅4.21%,高见40.9元,低见38.7元。
中信泰富指出,分拆大昌行可充分体现大昌行本身的价值,因投资者可撇除中信泰富的影响而独立评估大昌行的表现及潜质。中信泰富在大昌行上市后,仍为大昌行的主要股东,且可分享大昌行透过分拆建议而提升的价值。而销售及认购所得款项,将用作中信泰富及大昌行拓展各自业务所需的资金。
陈翠嫦表示,公司将先顾及股东的利益,合资格股东将获提供配额保证,容许股东以优先申请形式认购若干数目大昌行股份。而有关配额的细节暂未落实,中信泰富将于较后时间公布。
大昌行是一家经营多元化业务的综合企业,主要从事分销汽车、汽车相关业务及服务、销售食品及消费者产品,以及提供利用综合分发平台,作支持的物流服务。其业务分布于香港及内地,亦在日本、新加坡及加拿大有发展项目。其中,在汽车代理业务方面,大昌行06年在本地市场占有率约30%,为本港最大汽车分销商之一。在内地业务上,大昌行透过内地合作伙伴分销进口及国产汽车。
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