记者徐适、邝娴报道：继‘巨无霸’工商银行(1398)后，第二只拟以A+H股同步上市的中信银行(新上市编号：998)昨日在港举行投资者推介会。机构投资者反映热烈，路演第一天已获5倍超额认购。综合初步招股文件资料显示，其H股初步定价介乎每股4.72港元至6.17港元，以每手买卖单位1000股计，一手入场费约6232元；A股定价则介乎每股4.66元至6.1元人民币。
孖展认购料‘爆灯’
有证券商认为，由于中信银行具有一定知名度，加上‘食正’新股热潮，相信孖展认购反应将会‘爆灯’，公开招股部分要冻结2000亿元资金绝不成问题。
中信银行今次于港、沪两地的集资总额最多达443亿元，乃截至现时为止，今年全球最大规模的上市集资活动，所以该行昨日举行的推介会，吸引逾百的基金经理及机构投资者‘撑场’，其中汇丰银行亚太区主席郑海泉及东亚银行(023)总经理李民彬亦有‘俾面’出席。而中信银行董事长孔丹在推介会后拒绝正面回应招股价是否过高，只重申‘我当然有信心’。
63间银行收票
据初步招股文件，中信银行计划全球发行约48.85亿H股(另同步发行23亿股A股)，当中5%，即约2.44亿股作本港公开发售，但若该部分录得超额认购达100倍或以上，将会启动回拨机制，令公开发售部分的比例提升至20%，相当于9.77亿股H股，招股日期由下周一(16日)至下周四(19日)，本月27日在港沪两地挂牌。
由于中信银行H股部分的集资额高达301亿元，极有机会成为本港今年新股的‘集资王’，因此其公开招股过程将会‘严阵以待’，收票行包括汇丰银行、中银香港、中信嘉华、交通银行及工银亚洲，总数高达63间，而是次招股亦会提供eIPO网上白表认购。
社保人寿财险均认购
中信银行除上市前已引入西班牙第二大银行BBVA为战略性投资者外，该行今次招股又获得社保基金、中国人寿(2628)与母公司国寿集团、中国财险(2328)，以及日本瑞穗集团等4名机构投资者‘撑腰’，各自认购价值4亿元的H股。
今年盈利料逾57亿
中信银行预计2007年盈利将不少于57亿元(人民币。下同)，而今年派息比率介乎40%至45%，2008年及2009年则介乎25%至35%。另外，该行2006年纯利为38.58亿元，当中净利息收入约165亿元，非利息收入为14.5亿元，至于去年净利息收益率为2.62%，净息差2.35%。
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